Пятница, 19 Июля, 2019


Telecom obtuvo un millonario financiamiento internacional

Telecom emitirá deuda en el exterior por hasta u$s500 millones para refinanciar pasivos PASIVOS EN DÓLARES
Frascuelo Febo | Июля 13, 2019, 15:55

La colocación debió ampliarse a U$S 400 MILLONES dado el interés que despertó.

La empresa Telecom Argentina obtuvo u$s 400 millones en la colocación de Obligaciones Negociables concretada el jueves en el mercado internacional, en la que recibió ofertas por más de u$s 2.000 millones.

Telecom anunció que saldrá al mercado a buscar fondos por unos US$ 300 millones, con la posibilidad de ampliarlo hasta US$ 500 millones, para refinanciar deuda de la compañía.

La suscripción de la ON tuvo un 30% de inversores de Estados Unidos, 30% de Europa, 7% de Asia y 5% de interesados de América Latina.

Los fondos recolectados se destinarán a extender y modificar el perfil de vencimientos de la deuda financiera de Telecom Argentina, incluyendo la utilización de hasta US$250 millones para la precancelación optativa de ON.

"La excelente calificación de Telecom en los mercados internacionales permitió que esta colocación tuviera una tasa de ocho por ciento, con mejor performance que los bonos soberanos, con un plazo de siete años", señaló la compañía en un comunicado.

El proceso de colocación de las Obligaciones Negociables comenzó el miércoles y culminó en el día de ayer.

A nivel local la colocación estuvo a cargo del banco Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), mientras que a nivel internacional estuvieron el Citibank, HSBC Securities (USA) Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Santander Investment Securities Inc.

Telecom Argentina, que surge de la integración de la empresas argentinas Telecom y Cablevisión, brinda servicios de telefonía fija y móvil, transmisión de datos, televisión paga e Internet, para individuos, empresas y Gobiernos en todo el país.