Viernes, 19 Octubre, 2018


En 4 tramos Pemex coloca bonos por 3150 millones de euros

Emitirá Pemex bonos para financiar deuda Pemex probará crudos livianos en julio para su posible importación
Frascuelo Febo | May 17, 2018, 05:09

Un tercer tramo a 7.5 años por 650 millones de euros tuvo un retorno de un 3.668 por ciento o mid-swaps más 288 puntos básicos.

La petrolera estatal mexicana Pemex llevó a cabo la colocación de 3 mil 150 millones de euros (3 mil 721 millones de dólares) en bonos en cuatro tramos con una demanda que superó los 5 mil 250 millones de euros, reportó este miércoles IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

1,250 mde con vencimiento en febrero de 2029 y un cupón de 4.750%.

A través de un comunicado la empresa productiva del Estado detalló esta emisión la realizará en cuatro bonos con las siguientes características: 600 millones de euros con vencimiento en noviembre de 2022 y un cupón de 2.50%.

De los recursos obtenidos, 1,000 millones se utilizarán para la recompra del bono en euros con vencimiento en 2019 y el resto para proyectos de inversión estratégicos de Pemex. Los bancos encargados de la operación son BBVA, Deutsche Bank, Santander y SG.

PEMEX afianza así su presencia en el mercado europeo y se consolida como emisor recurrente en los mercados internacionales, lo cual refleja la confianza de los inversionistas en la empresa.